Aquí está quién puede hacerse rico con la salida a bolsa de Uber
- Uber dio un rango de precios de entre 44 y 50 dólares por acción, valorando a la compañía entre 80,53 mil millones y 91,51 mil millones sobre una base totalmente diluida.
La valuación está muy por debajo de los informes anteriores que sugirieron que Uber podría ser valorado en 120 mil millones.
En el extremo inferior de su rango de precios, la capitalización de mercado de Uber sería de 73,7 mil millones, que incluso caería por debajo de su última valoración privada de alrededor de 76 mil millones.
Así mismo, e incluso en el extremo inferior de sus precios, Uber seguirá siendo la mayor IPO de tecnología para debutar este año.
Además, es posible que la compañía haya reducido las expectativas después de ver que el entusiasmo por las acciones de su rival Lyft se esfumó rápidamente.
La acción, que tiene una capitalización de mercado de alrededor de 16 mil millones, ha bajado más del 27% en el trimestre desde su debut a finales de marzo.
Aún así, la IPO de Uber está lista para hacer que sus principales accionistas valgan miles de millones.
Cabe destacar entonces, que la valoración de Uber para su salida a bolsa no tiene sentido.
Además, los conductores de Uber en California tienen planeado cerrar la aplicación el 8 de Mayo, coincidiendo con la oferta pública inicial.
Suponiendo que los precios de Uber a 47 por acción, el punto medio de su rango establecido, SoftBank puede obtener el máximo provecho de la IPO.
Sobre la base de su cuenta de acciones post-IPO en la presentación, la empresa ganaría más de 10 mil millones en la oferta.
Incluso el ex CEO y cofundador de Uber, Travis Kalanick, podría ganar 5.300 millones de dólares en la IPO, basándose en los mismos supuestos.
Además, su cofundador, Garrett Camp, puede ganar alrededor de 3,7 mil millones a través de las LLC que maneja, bajo estas suposiciones.
Finalmente, aquí es donde se ubicará cada uno de los principales accionistas después de la oferta pública, en función de sus recuentos de acciones post-IPO y asumiendo los precios de Uber en el punto medio de su rango declarado de 47 por acción:
Quién puede hacerse rico con la salida a bolsa de Uber
